当前恒生科技指数的绝对估值已接近历史低位具备较高的安全边际短期来看港股市场因为海外地缘事件能源价格上涨美国通胀和货币政策等因素短期或有超调回撤后存在向上修复的空间在盈利修复流动性改善估值低位及政策支持的共同作用下今年港股市场整体趋势仍然向好 对于港股市场配置中国银河证券策略首席分析师杨超表示可选消费板块以内需驱动为主业绩增速领跑ROE净资产收益率最高具备抗成本压力的品牌溢价能力是消费复苏核心受益者金融板块估值明显低估短期虽受利率压制但地缘影响若逐步消退资本市场回暖将催化其弹性修复科技板块中通信服务板块凭借稳健现金流高股息和弱周期属性兼具成长和避险属性软件服务板块既有低估值形成的安全垫又有AI驱动的成长弹性 易峘表示短期建议关注电力运营商油气龙头煤电联营龙头等中期关注存储等半导体硬件以及具备出海能力的电力设备股红利股仍适合作为底仓配置的重点
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