客户结构。其核心客户名单星光熠熠，包括全球汽车动力系统巨头博格华纳（连续多年为第一大客户）、台全集团、富特科技、台达集团等知名汽车零部件供应商，以及零跑汽车和长城汽车等整车厂商。公司始终坚持以产品品质作为市场竞争的重要手段，并持续进行研发投入，得到了客户的高度认可，也因此获得LG Innotek战略合作伙伴，科世达创新协作奖、最佳配合奖，博格华纳长期贡献奖、最佳质量奖、最佳供应商奖和台全集团优秀供应商奖等殊荣，公司与主要客户均已建立长期稳定的合作关系，构筑了较高的客户资源壁垒。隆源股份的产品广泛应用于全球知名汽车品牌，包括福特、通用、特斯拉、蔚来、零跑、小米、比亚迪、吉利、广汽、雷诺、大众、奥迪、长安、长城、现代、丰田、宝马、奔驰和奇瑞等，深度融入了全球汽车产业链的核心环节。图表：隆源股份主要客户及应用终端品牌列表资料来源：隆源股份招股书业绩增长动能强劲，新能源业务成为核心引擎近年来，隆源股份的财务表现勾勒出一条稳健向上的增长曲线。2022年至2025年，公司营业收入自5.19亿元增长至10.26亿元，年复合增长率高达25.50%；净利润连续4年突破亿元大关，2025年全年净利润水平达到1.43亿元创下新高，年复合增长率为12.29%。更为难能可贵的是，在已经充分竞争的汽车零部件市场，隆源股份利润持续增长的同时还能保持经营性现金流持续稳健。近三年，公司各年经营活动净现金流均高于当年公司的净利润水平，2025年经营净现金流到达2.35亿元，同样创下历史新高。图表：隆源股份近几年业绩表现资料来源：隆源股份招股书、审阅报告隆源股份业绩增长的核心驱动力，新能源业务的迅猛发展功不可没，精准契合了汽车产业的新能源变革趋势。2022年，公司新能源汽车三电系统零部件收入开始发力，营收规模为3831.84万元，占比仅8.55%；至2025年上半年，该业务的收入规模已经快速增长至1.54亿元，收入占比提升至34.71%，已取代传统产品成为公司第一大收入来源。并且，该业务当中的OBC箱体（包含车载电源集成产品箱体）产品在全球新能源汽车市场占有率也从2022年的1.4%显著提升至2024年的5.26%，彰显了强大的市场开拓能力与核心竞争能力。图表：隆源股份近几年主要业务结构资料来源：隆源股份招股书全球新能源汽车市场蓄势待发，轻量化趋势打开成长空间展望未来行业趋势，隆源股份所处的铝压铸仍然具
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