位至平配即可为中资股票带来巨大的增量资金若持续增配则空间更为可观 此外主题资金的活跃也颇受关注龙虾概念Token消耗量大增等热门投资逻辑也有望吸引资金进场部分市场观点认为近期港股市场已有回暖迹象背后离不开热门事件的催化 重点布局三大方向 在细分赛道布局上公募机构呈现较高的一致性科技创新药高股息三大方向备受关注 科技方向上关于AI应用的讨论较多张其思认为智能经济新形态有望为科技板块提供支撑AI方向长期性价比可观半导体光模块光纤等硬件部分景气度较高既有业绩支撑又有政策扶持互联网领域的AI应用进化可能带来反弹催化 华泰柏瑞基金认为随着OpenClaw的爆火AI产业竞争焦点逐渐从模型能力竞争转入算力Agent的生态竞争有望推动产业链各环节加速集成AI Agent或成为AI应用最先落地的场景之一从而进一步拉动模型Token消耗量大幅增长垂直AI应用或受益于模型能力提升 创新药方向个股阿尔法逻辑正替代行业贝塔逻辑成为机构投资主流路线平安基金的基金经理周思聪直言过去创新药板块更多是主题性的贝塔行情2025年出现普涨局面但2026年市场将从广泛估值重估转向基本面落地只有真正具备盈利能力和核心竞争力的企业才能走出独立行情创新药行业具有独特的盈利特性企业跨过盈利平衡点后利润增速将远超收入增速目前部分创新药龙头企业已率先实现盈利未来将有更多企业步入盈利期 高股息方向车强认为当前港股估值因地缘局势持续回调叠加企业盈利端的改善预期市场正为长期投资者提供逢低建仓的良好窗口但是高波动可能成为今年港股市场的核心特征全年投资可聚焦高股息类与优质成长两大主线在低利率环境下港股的高股息资产配置价值凸显
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