入新一轮涨价周期。3月18日，阿里云、百度智能云等云厂商同步上调AI算力与存储产品价格，最高涨幅达34%。近日，OPPO、vivo也宣布手机涨价。Wind数据显示，多只存储芯片及存储相关概念股获得券商高度关注。机构普遍关注存储芯片价格走势、国产替代进程以及企业在新兴领域的拓展情况。其中，东芯股份年内被调研7次，累计获得38家券商关注，是存储芯片领域调研热度最高的公司之一。作为A股市场较为纯正的存储芯片设计公司，其SLC NAND等产品在工业、通信等领域应用广泛。东芯股份在调研中称，公司1xnm闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。江波龙和佰维存储作为存储模组与封测领域的代表，也在年内多次接受机构调研，吸引了众多券商关注。此外，华勤技术、艾森股份、恒坤新材等公司，也因其在产业链中的关键地位，获得了券商的密集调研。券商普遍看好后市近期，多家券商举办策略会或发布春季策略，对于后市依然普遍乐观。中信证券首席A股策略师裘翔认为，春季的A股站在一个关键节点，下个阶段关注重心从估值转向利润率，低估值和定价权是最重要的两个因素，低估值是最强的盾，低估优于高估、价值优于成长、大盘优于小盘。配置上，坚定围绕中国优势制造定价权重估布局。浙商证券认为，上证指数蓄势向上的过程中，行业有望迎来更全面重估。行业配置思路为“新旧能源两手抓，周期消费锦添花”，建议把握四大方向：一是关注受益于“算电协同”、供给出清的电力设备（光伏、风电、锂电）；二是HALO交易背景下，传统行业有望迎来价值重估，建议关注电力、通信服务、玻璃纤维、普钢、焦炭、燃气、煤炭开采等，以及通信服务、电力、电网设备等。三是周期品内部扩散，关注涨幅相对落后的基础化工、农林牧渔等。四是消费品细分方面，如医药生物（创新药）、消费者服务。申万宏源认为，坚定信心，今年上半年不会是本轮行情的高点，新一轮上涨可能在2026年下半年启动，延伸至2027年上半年，这将是基本面非线性变化和增量资金加速流入共振的行情。排版：汪云鹏
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