展新周期。对于产业链各方而言，紧跟智能电网、绿电应用、新型储能、算电融合这四大主线，将是把握“十五五”机遇的关键。电网投资将呈现“特高压主干网+智能配电网”双轮驱动格局，2025年1-12月电网累计投资同比增长5.11%。储能则从“配建”走向“市场化调用与容量价值兑现”的新阶段，截至2025年12月末，中国新型储能累计装机同比增长85%。

  国新证券：电网设备需求有望进一步提升

  算力与电力协同发展成为新增亮点。政府工作报告明确提出实施算电协同等新基建工程，首次被写入国务院政府工作报告。2025年，国家能源局《关于支持算电协同试点建设新型电力系统示范区的通知》将“算力负荷”与工业、商业、居民并列，成为第四类可调度资源。AI算力的爆发式增长对电网提出了全新挑战。数据中心单机柜功率已从传统的6kW提升至240kW，单座超大型AI算力中心峰值功耗可达数百兆瓦，相当于一座中小城市的用电负荷。数据中心从单纯的“用电大户”转变为“电力系统的核心调节资源”，通过虚拟电厂参与电网调峰、调频、备用等辅助服务市场，实现“以算调电、以电优算”的协同发展模式，智能配电设备、储能系统、能源管理系统等电网设备需求有望进一步提升。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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