纤光缆需求总量同比提升75.9%，而2026年全球需求总量将达5.77亿芯公里，同比增长5%，其中北美洲市场需求同比增长17%，亚太市场(不包括中国)需求同比增长6.6%。需求端的持续回暖，一方面得益于AI产业的快速发展，AI数据中心的高密度光纤用量激增，引发光纤光缆的供需散口型涨价。据讯石光通讯网数据，2026年2月G.652.D裸纤价格已突破30元/芯公里，累计涨幅高达94%144%；另一方面，国家十五五规划提出适度超前建设新型基础设施强化算力、算法、数据等高效供给，全国工业和信息化工作会议也强调启动实施宽带升级专项，开展新一轮万兆光网试点，政策红利持续释放。供给侧方面，经过前几年的行业洗牌，部分中小产能退出，市场集中度持续提升，目前能够稳定获得运营商订单的企业约25家，且有约60%的份额由四家头部企业获得，推动头部企业的产能投放更为理性。相关企业直接受益国家电投的2000亿投资，无疑为光纤行业的持续发展注入了强心剂。从产业链传导来看，国家电投加大对智能电网、新能源基地的投资，将直接带动光纤光缆、光模块等相关产品的需求增长，上游的光纤预制棒、光纤材料企业，中游的光纤光缆制造企业，以及下游的通信设备集成企业，都将直接受益。其中，长飞光纤作为电力通信光纤/光缆核心供应商，其G.654.E超低衰减光纤已批量应用于特高压工程，且在电力特种光缆(ADSS/OPGW)领域市场份额达10%，处于行业前列。此次投资将直接带动特高压配套通信光缆订单大幅增长，尤其是G.654.E等高附加值产品的采购需求，进一步放大业绩弹性。国家电投的2000亿投资聚焦新型电力系统建设，其核心场景(特高压、风光储、电力数字化)均离不开光通信芯片、光器件的支撑，而这正是仕佳光子的核心业务领域。作为全球PLC分路器芯片龙头(市占率达32%)，仕佳光子凭借覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的IDM全流程体系，能够精准匹配国家电投相关项目的通信需求，直接拉动核心产品订单增长。同时推动其相关产品在电力领域的规模化应用。此外，中天科技与国家电网、五大发电集团等核心客户签订有10年以上长期战略协议，此次国家电投2000亿大额投资，将直接激活其电力、通信、海洋、新能源等多板块产品需求，叠加公司现有百亿元在手订单储备，进一步筑牢业绩增长根基，形成存量订单+新增需求的双重支撑。
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