，当前政策稳定市场的预期明确，流动性充裕，估值处于合理区间，基本面预期稳定，待影响因素被市场较充分定价，市场有望迎来较好的配置机会。关注电子、软件、通信服务等TMT方向；主题关注“十五五”规划、人工智能+、商业航天、低空经济、人形机器人等。
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