务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》提出，推动光模块从800G向1.6T、3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地。铭普光磁近日发布投资者关系活动记录表公告称：公司与客户合作开展800G LPO（线性驱动可插拔光模块）方案的ODM定制开发，已实现小批量出货；800G NPO（近封装光学）正与客户针对下一代应用需求进行联合开发；1.6T光模块将配合客户JDM开发。机构：市场稳定的预期未变展望后市，东方证券研报认为，在全球资产风险评价上行的背景下，中国资产具有能源稳定、出口优势和流动性增量构成的三重“安全溢价”，风险评价在稳步下降，中国资产仍相对占优。华龙证券研报观点称，当前政策稳定市场的预期明确，流动性充裕，估值处于合理区间，基本面预期稳定，待影响因素被市场较充分定价后，市场有望迎来较好的配置机会。行业及主题配置方面，华龙证券建议关注三大方向：一是科技与先进制造等成长方向，如通信服务、电力设备、国防军工等；二是提振和扩大内需方向，如汽车、家用电器、医疗器械等；三是“反内卷”及供需变化，如有色金属、特钢、化学纤维等。主题关注“十五五”规划、人工智能+、商业航天、低空经济、人形机器人等。野村东方国际证券发布A股策略报告称，建议投资者在股票资产内部寻求红利风格的防御性。在波动率逐渐走高的背景下，低波安全资产的配置价值逐渐回升，建议从三个方向选择避险板块：一是传统低波红利，尤其是银行板块；二是基本面边际出现大幅改善且尚未被市场充分定价的科技板块，如存储、光通信等算力硬件；三是受避险需求升温驱动价格上涨的周期板块，如油气和有色等。
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