航空板块以8.58%的涨幅领涨全市场成为消费复苏最直观的表现也与统计数据相互印证国家统计局近期数据显示2月CPI同比上涨1.3%创下近三年新高其中服务消费价格回升尤为显著飞机票交通工具租赁旅行社收费宾馆住宿价格分别上涨29.1%19.8%12.5%5.4%出行链价格回暖直接反映居民线下消费需求修复也为航空酒店旅游等板块提供坚实基本面支撑以广发睿毅领先基金为代表的公募产品更是重仓布局明星基金经理林英睿持续买入消费复苏赛道该基金前六大重仓股全部为航空股因此在这次反弹中收获不菲 对于当前港股反弹结构从局部向全局的扩散不少基金经理认为与低估后的信心修复有关 华南一位消费行业基金经理表示当前南向资金布局不再局限于少数热门赛道覆盖范围持续拓宽反映机构资金对港股的信心正在修复核心支撑在于港股整体估值处于历史偏低区间配置性价比突出而2月CPI数据进一步验证内需复苏趋势为反弹行情向消费服务板块扩散提供支撑最终形成科技消费医药资源周期等共舞的局面 不过公募人士判断港股反弹行情或难一蹴而就后续仍需聚焦业绩兑现 当前多项情绪指标已释放底部信号但反弹行情的持续性仍依赖于业绩验证深圳一家基金公司行业研究员也认为港股当前风格跟随中东地缘冲突边际变化快速轮动冲突升温时防御资产占优局势缓和时则科技成长引领后续市场能否持续走强核心取决于两大变量一是地缘风险是否进一步缓和并带动海外资金回流二是业绩能否兑现景气预期为资金提供更明确的配置线索
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