化发射计划逐步推进，重型运力能力进入持续验证阶段；另一方面，中国商业航天在政策支持与产业配套完善推动下，更多商业航天落地应用场景开始出现，火箭发射需求进一步扩大。随着卫星批产与发射需求逐步释放，产业链景气度有望向上游传导。

  公司方面，起帆电缆的产品成功应用于FAST望远镜工程、C919大飞机工程、太原卫星发射中心、上海轨道交通等重点工程中。广联航空已成为天兵科技天龙三号核心供应商，承担整箭贮箱及部分结构件制造任务，占结构件制造任务总体价值量60%-80%，单箭价值量超2000万元，并通过收购天津跃峰51%股权强化火箭贮箱等商业航天核心部件配套能力。

  AI需求拉动半导体设备行业进入结构性增长轨道

  近日，半导体光学检测设备厂商珠海诚锋电子科技有限公司完成近亿元B轮融资，本轮由前海方舟领投。诚锋科技成立于2015年，专注于半导体光学检测设备的研发、生产和销售，产品已量产应用于晶圆制造、掩模版制造及光模块制造领域，是专精特新“小巨人”企业。

  在AI大模型引发的“算力军备竞赛”中，设备行业从周期波动拉入结构性增长轨道，半导体设备厂商或成为最确定的“卖铲人”。根据SEMI预测，得益于AI需求的拉动，下游晶圆厂等将继续加大先进逻辑和存储技术支出，预计2027年全球半导体设备销售额将首次突破1500亿美元大关。

  上市公司中，华海清科是一家拥有核心自主知识产权、平台化发展的高端半导体设备制造商，多项产品和服务应用于先进集成电路制造商芯片制造流程的关键环节，包括硅片制造、晶圆制造前道工艺、先进封装等领域。智立方围绕半导体设备相关新产品及核心技术平台持续推进研发和市场导入工作，并已逐步形成覆盖检测、分选、固晶等关键工序的产品体系。金海通主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。
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