德科立等个股均逆势涨超20%。通达股份在调研中表示，公司目标是成长为行业第一梯队，当前公司三大业务仍处于扩张期，特高压业务与海外业务增长空间大；航空器零部件精密加工及装配业务因技术壁垒具备较强的竞争能力；通达新材料通过调整产品结构，保持了稳健的经营态势，并与电线电缆主业形成了良好的原材料协同效应。凯莱英在调研中称，公司展望2026年营业收入增长预计19%—22%，为人民币口径增速。2026年一季度人民币兑美元汇率相对于2025年已有一定升值，若考虑汇率波动因素，恒定汇率下增速有2—3个百分点的提升空间。公司在做好外汇结算安排的同时，也在研究各类套期保值工具，去管控汇率波动的不利影响。德科立在调研中称，自2024年下半年起，北美传输侧需求显著放量，算力发展驱动光传输需求持续走高，行业备货意愿增强，趋势较为明确。与传统电信领域相比，北美DCI及算力中心互联需求规模呈指数级增长，推动泵浦激光器、SOA等核心器件需求井喷，产品交付紧张，价格多次上行。作为兼具模块与光放大产品技术能力的综合型厂商，公司将充分受益于本轮行业需求增长，具体受益节奏取决于产品匹配度、备货策略及产能释放进度。‍声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。校对：高源
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