热点公司蓝思科技、中际旭创本周接受超150家机构调研。蓝思科技周内接受157家机构调研。财报显示，蓝思科技全年实现营业收入744.1亿元，同比增长6.46%；归母净利润40.18亿元，同比增长10.87%。机构重点关注蓝思智能机器人进展与规划、与北美客户智能眼镜整机组装进展、2026年穿戴类业绩预期等信息。对于具身智能业务，蓝思科技回应称，公司已构建起具身智能核心部件到整机组装的垂直整合制造平台，产品从整机组装到液态金属、铝镁合金结构件、六维力传感器、头部模组、关节模组和灵巧手等核心零部件与模组。目前已为国内外多家头部机器人客户批量交付人形机器人、四足机器人整机和头部模组、关节模组、灵巧手、结构件等，组装出货规模位居行业前列。“2026年，蓝思科技还将配合客户加强二次应用开发，将机器人产品广泛应用于自身生产环节，推动分拣、组装、巡检等场景的自动化升级，将具身智能机器人真正落地工业应用。”蓝思科技强调。关于与北美客户智能眼镜整机组装进展，以及2026年穿戴类业绩预期，蓝思科技表示，公司是北美大客户的长期合作伙伴，目前已开展眼镜充电盒组装和相关结构件、功能模组的供应，依托Rokid整机制造经验与垂直整合优势，有望实现整机组装落地。展望2026年，AI/AR眼镜市场渗透率快速提升，公司海内外客户的出货量保持高速增长，AI/AR眼镜将成为公司重要的AI端侧硬件增长点。同时，蓝思科技在光波导镜片的量产已实现技术突破，下半年将实现批量交付，通过持续导入自有结构件和功能模组，继续提升单机价值量和利润水平。中际旭创本周接受153家机构调研，该公司2025年实现营业收入382.40亿元，同比增长60.25%；实现归母净利润107.97亿元，同比增长108.78%。据中际旭创介绍，该公司在800G和1.6T方面的市场份额依然稳固，主要客户的竞争格局没有发生变化。目前，上游光芯片、法拉第旋片等物料紧缺，整体来看，中际旭创准备充分，加大了采购力度，和供应商签署了保障协议，也导入了一些新的供应商，整体效果还是不错的。但某些环节还是有物料短缺，主要由于下游需求增长太迅猛，导致物料紧缺持续存在。中际旭创表示，公司会尽可能做好供应链管理及物料采购，有信心保持出货量和交付能力的提升，保持收入增长。中际旭创高管介绍，2026—2027年，中际旭创会进一步加大产能投入，2025年年化产能达到2800多万
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