电力设备、储能、存储、半导体、算力、通信设备等。消费板块关注农林牧渔、食品饮料、家用电器等方向。中长期仍看好科技板块产业驱动与周期板块涨价线索的双主线。财通证券：关注4月末潜在筑底窗口期预计月底局面可能走向明朗（不论谁占优），4月中央政治局会议前后可能会交易支撑政策、防风险政策预期，以及可能提前交易特朗普访华潜在利好，叠加正常3—4月调整行情走势看，潜在筑底窗口期可能在月底。另外提示5月初的美联储会议，可能也是另一个利空出尽的窗口期（明确通胀和加息的担忧烈度）。在流动性扰动和风险偏好承压的背景下，配置上宜采取“HALOPLUS”策略，即防御HALO现金流+进攻低拥挤度成长。防守端HALO，选择与TMT相关性较低高现金流、重资产、高门槛的自由现金流资产从容应对冲突。包括化工（农化，原料药）、中药、航运、电网等。进攻端“PLUS”聚焦交易热度仍处低位、利率敏感性较低的成长方向。关注中期筹码低拥挤的新能源（包括太空光伏）、军工（包括商业航天）、工程机械等中国优势制造。责编：王璐璐校对：姚远
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