充分且业绩确定性强的创新药板块有望成为资金再平衡的重点配置方向。

  公司方面，舒泰神以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务。北陆药业的九味镇心颗粒是公司自主研发的中药创新药，是国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂，医保品种，也是公司的独家品种。

  机构称三重逻辑正共同推动算力产业链持续爆发

  近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到，到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系，在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类，进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度，显著降低中小企业获取、使用算力门槛，为推动中小企业专精特新发展提供坚实算力支撑。

  政策强力驱动、市场需求爆发与技术供给突破正共同推动算力产业链持续爆发。中信建投TMT通信首席阎贵成团队表示，“算力板块的短期波动不改长期成长逻辑”，持续推荐AI算力产业链相关标的，包括GPU/CPU、光模块、光芯片、液冷、光纤光缆等算力链上下游细分领域。

  公司方面，强瑞技术在AI服务器液冷散热领域的业务布局情况，一方面，公司收购的东莞铝宝目前主要通过奇宏等向N客户和G客户等供应液冷散热模组精密结构件，市场空间较大，供货份额较高；另一方面，公司与境外和境内头部AI服务器厂商在液冷测试线体、测试设备方面的合作逐渐深入。除了原有的H客户等之外，目前已开始向境外N客户和境内其他头部厂商供应液冷测试线体。欧陆通高功率服务器电源产品已处于国内领先水平，比肩国际高端水平，是市场上少数能够实现高功率服务器电源规模销售的电源供应商。
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