低估值。在此基础上，可以增加一些前期超跌的低估值品种如保险和券商，作为衰退叙事退潮后弹性修复的配置。此外，关注国产AI的产业进展，token需求的爆发式增长预期虽已被定价，但硬件链的空间和景气仍有预期差，可承接部分科技导向的调仓资金。
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