架构组合，为了增强整个供应链掌控，采取类似孤岛式的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购玻璃基板。光纤：由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。价格上涨趋势在官方采购中得到进一步印证。卫星互联网（核心股）：据报道，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，放宽卫星频谱使用的功率限制，计划于4月30日投票表决相关规则修订，旨在打破现有政策框架对低轨卫星互联网（核心股）发展的束缚，释放频谱资源与容量潜力。FCC预估，新规落地后卫星宽带容量有望提升至当前7倍，显著提升网速、降低成本、增强服务稳定性。锂矿：据媒体报道，日前，津巴布韦矿业部已告知生产商，将引入锂精矿出口配额，并要求企业承诺加强本地加工，作为恢复矿产出口的条件。而获批的锂精矿出口配额将通知各生产商。同时，在2027年1月全面禁止锂精矿出口生效前，将继续对锂精矿出口征收10%的出口税。光模块：市场普遍认为，在算力（核心股）需求爆发下，AI产业链正迎来量价齐增的发展局面。至于光模块行业，国盛证券表示，这一现象（指量价齐增）源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信（核心股）产业链将维持高景气度。机构策略中金公司：安全溢价有望持续从全球范围看，以能源、材料、科技硬件和工业制造为代表的安全资产指数近些年越来越受到资金青睐，在历次地缘冲突中表现逐渐得到强化。特别是美以伊冲突以来，不论是在中国还是在全球主要市场都呈现明显的安全溢价。在新的地缘经济背景下，中国资产，受益于具备规模性和完备性的现代产业体系，其安全溢价有望开启系统性重估。开源证券：谷歌链或持续超预期，重视谷歌链投资机会GoogleCloudNext'26将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。华泰证券：供应减量，铝价弹性待需求预期修复根据W
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