比如电解铝、部分化工品。第二，在能源危机环境下，要追求能源安全和独立，发展新能源及自主可控的能源，尤其看好储能及其产业链。第三，由于通胀变化，中美房地产市场或受到影响，大宗商品也会相应受到影响，因此投资需要谨慎。国泰基金表示，展望后市，国产算力、商业航天、油运等弹性大的主题可能成为高风偏资金青睐的方向；中期仓位可主要以AI硬件、新能源、化工、工业金属为基础。本轮美伊冲突导致供应链冲击进一步强化，而一旦战争定价结束，制造业涨价逻辑或重启。在此基础上，或可继续增加对低估值因子的敞口暴露，重点关注保险、券商。
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