力，补齐多模态短板，带来模型原厂、AI应用、AI基础设施方向的新投资机遇。建议关注以下三条投资主线：1）模型原厂：DeepSeek新一代模型有望与其他国产模型携手，驱动中国AI加速走向世界，同时模型训推进一步降本，更廉价的tokens驱动全球大模型API调用量整体增加；2）AI应用：模型平权有助于缓解市场对于模型与应用矛盾叙事带来的焦虑，助力千行百业AI Agent落地，利好有壁垒的AI应用公司；3）AI基础设施：降本带来用量增长使AI Infra受益，国产AI Infra与国产模型相向而行。排版：王璐璐校对：许欣
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