市场环境。会议要求，巩固深化规范产业竞争秩序工作成效，发挥部门协同工作机制作用，持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理内卷外化等工作，并对地方招商引资行为予以规范引导，统筹推动产业高质量发展。会议还讨论了动力和储能电池行业非理性竞争负面行为清单。机构论市中信证券：港股有望在4-5月迎来估值扩张行情中信证券表示，在基本面预期充分调整后，叠加十五五的政策催化，我们判断港股有望在4-5月迎来估值扩张行情。建议关注科技板块中业绩预期已充分调整的互联网和半导体；整体维持较高业绩增速、海外BD变现或延续的医药板块；基本面预期触底、低估值+高股息的消费板块；受益于油价回落、人民币升值的航空板块。天风证券：需求复苏，第二季度集运运价有望上涨天风证券研报认为，需求复苏有望带动2026年集运周期上行，第二季度运量季节性回升和运力低增长有望推升运价，若霍尔木兹海峡顺畅通航有望带动中东补库存，三因素共振，第二季度集运运价有望上涨。华泰证券：建议重点关注具备海外电解铝产能布局的相关公司华泰证券测算2026/2027年全球原铝供需缺口分别为-94.9/-38.9万吨，供需缺口依然较大，且电解槽设备特性导致产量的下降已成为刚性变化，战争迅速结束情况下供应无法短期恢复。需求方面，市场此前对于原油价格维持高位导致的需求预期偏悲观，因此该机构认为等待战争疑虑进一步缓解，铝价的向上弹性或实现进一步释放。标的方面，建议重点关注具备海外电解铝产能布局的相关公司，有望更直接受益于本轮海外铝价的大幅上涨。 中国银河证券：创新药板块估值底部已现，结构性机会值得关注自2025年9月2日以来，万得创新药概念指数累计下跌13.90%。针对近期创新药板块出现的基本面向上、估值向下背离现象，中国银河证券医药行业分析师表示，当前创新药板块的调整更多是受技术性回调与情绪因素所致，估值底部已基本明确。2026年，创新药板块或呈现明显的结构性分化，具备核心管线临床数据兑现能力和大额商务拓展(BD)交易支撑的龙头企业将更具确定性。
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