防守端配置高股息红利资产作为底仓，银行、交通运输、公用事业等具备高股息、低波动、稳定现金流的板块能有效抵御波动。第二，进攻端布局科技成长与能源安全双主线，科技成长在地缘冲突缓和预期下修复弹性最大，关注AI算力、半导体设备、芯片等高景气方向，4月多个科技峰会将形成密集催化；能源安全叙事持续强化，电力设备及新能源（锂电、光伏、储能）仍是中长期核心方向，中国相关设备在全球能源独立诉求下出口有望保持增长。
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