配额应该很快就出来。另据津巴布韦当地媒体报道，日前，津巴布韦政府以矿业部长信函形式，明确了解除锂矿出口禁令的一揽子前提条件：企业须书面承诺建设本地选矿设施，在2027年1月1日前建成硫酸锂加工厂，全面申报矿产并确保出口收益全额汇回；政府将对每家生产商分配出口配额，要求企业每月提交进展报告，并征收10%的精矿出口税。方正证券指出，若津巴布韦在4月恢复锂精矿出口，考虑到各家企业、贸易商在港口囤积的锂精矿库存，其对国内的原料供应冲击是可以被平滑的。但考虑到国内本就处于低位的锂盐库存状态，若津巴布韦锂精矿出口恢复时间晚于预期，则在二季度对锂供给的冲击仍将体现。且由于后续的硫酸锂工厂建设和配额管理均存在不确定性，2026年全球锂资源供给增量存在下修空间。霍尔木兹海峡封锁以来，全球油价飙涨。包括澳大利亚在内的许多国家出现了汽油、柴油储备不足的情况。这也将加快各国转向新能源的步伐，以减轻对原油的依赖，进而利好包括碳酸锂在内的上游能源金属。关注供给端事件冲击下，碳酸锂价格维持高位并向上突破带来的投资机会。PCB概念活跃PCB概念盘中强势上扬，截至收盘，埃科光电涨超16%续创新高，生益电子涨超11%，中国巨石、宏和科技涨停均创新高，华工科技涨约8%。行业方面，PCB上游覆铜板再现涨价潮。4月以来，受下游需求攀升及原材料价格上涨影响，建滔积层板等覆铜板（CCL）企业陆续启动新一轮涨价。据悉，AI驱动下高端CCL持续迭代，目前产业链正围绕高等级覆铜板密集布局相关项目。分析人士认为，三季度将进入传统旺季，叠加AI算力需求提速，覆铜板价格涨势有望延续，但未来随着新增产能释放，涨幅将收窄。万联证券指出，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。校对：姚远
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