使各国及各生产环节抬升合意库存以应对潜在的供应中断风险，其中可用于军工（核心股）行业的金属更是重中之重。美以伊冲突爆发以来，已消耗大量的武器弹药，因此美以伊武器消耗补库以及其他各国基于安全需求的备货势必将驱动相应战略金属需求显著增长，且军工领域对于价格的敏感性不强，价格有望充分受益。开源证券：关注AI智能体落地节奏关注AI商业化落地节奏与OpenClaw生态带来的应用场景拓展，AI云服务需求与推理算力（核心股）需求持续增长，国产大模型流量爆发带动商业化变现能力提升，AI智能体产业进入快速增长期，OpenClaw生态持续完善带动软件侧需求快速释放，央国企IT支出回暖与AI国产化双轮驱动行业景气度上行。



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