早盘，算力（核心股）租赁板块大涨，截至发稿板块涨3.67%。领涨股协创数据涨20.00%，板块内江苏有线、利通电子、鸿博股份、中嘉博创协4只个股涨停，宏景科技、品高股份涨超10%。当前市场炒作算力（核心股）租赁的核心逻辑在于行业供需错配带来的景气度提升，一方面AI Agent、多模态等新兴应用爆发式拉动算力需求，高端算力芯片供给偏紧推高租赁价格，厂商议价权显著提升；另一方面行业商业模式从单纯裸算力出租升级为模型服务或Token分成，盈利能力迎来质的飞跃，叠加政策推动普惠算力落地，行业长期成长空间打开。消息面上，纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，其最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前上涨48%。东吴证券研报指出，当前算力（核心股）紧缺程度较高，算力租赁厂商的行业议价权有望提升，其业务模式正从单纯的裸算力出租升级为模型服务或Token分成模式，即从卖算力转向卖Token。这一转变有望大幅提升算力租赁公司的盈利能力，动其估值体系从PE向PS切换。中信证券表示，优质算力芯片供给偏紧，头部算力租赁厂商卡位优势突出，行业格局正加速向头部集中。工信部正式启动普惠算力（核心股）赋能中小企业发展专项行动，明确到2028年底建成覆盖广、成本低的普惠算力服务体系，思特奇与中国中小企业协会合作搭建的算力超市，为企业打造一站式算力服务入口，进一步激活算力租赁市场需求。相关行业：算力（核心股）租赁服务：随着各类AI应用持续落地，下游大模型、互联网厂商对高端算力需求激增，而高端芯片供给短期难以匹配需求，算力租赁行业供需错配问题凸显。头部厂商凭借芯片资源储备获得更高议价权，商业模式升级带动盈利空间拓宽，相关企业将充分受益于行业高景气度。算力（核心股）调度运营：当前国内算力存在资源利用率低、区域分布错配等问题，亟需通过统一调度实现供需匹配。运营商主导的平台可整合异构算力资源，科技企业主导的平台聚焦垂直领域算力服务，具备算力调度与运营能力的企业将迎来快速发展机遇，助力行业实现算力高效利用。算力（核心股）基础设施建设：普惠算力专项行动推动全国算力中心建设提速，中小企业对低成本算力的需求持续释放，带动数据中心机柜、服务器等基础设施需求增长。同时海外算力租赁价格上涨也推动国内算力基础
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