续加强、出海持续落地、商业化盈利兑现的产业逻辑不变，BD+业绩催化持续。近两年是中国创新药出海的“大年”，中国创新药对外授权交易数量与交易金额不断创新高。而BD交易落地是出海的第一步，随着后续海外三期临床的开启，海外上市确定性提升，估值有望持续提升。

  上市公司中，舒泰神聚焦感染性疾病、呼吸与重症、自身免疫系统疾病及神经系统疾病等，在研产品STSP-0601和BDB-001被CDE纳入突破性疗法。三生国健三款中期创新自免单抗已经获批IND/处于关键临床阶段，分别是621(IL-33单抗)、626(BDCA2单抗)、627(TL1A单抗)。多款早研创新抗体目前已进入临床前关键阶段/IND阶段，有望进入临床，持续丰富管线。广生堂乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141为新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂，属于全新机制的乙肝病毒一类新药，为全球首个进入III期的新型乙肝核心蛋白变构调制剂，为我国突破性治疗品种。

  AI对上游材料需求升级，电子布涨价周期有望延续

  4月电子布新价继续上涨。机构指出，供需紧缺之下电子布厂库存与下游覆铜板厂电子布备货库存均降至历史低位，下游覆铜板订单饱满，提价具备强基础，继续看好电子布需求爆发与产能挤压的超级周期。

  天风证券指出，AI挤占效应下，普通电子布景气周期有望超预期。中长期来看，随着RubinUltra的量产放量(截止2026年3月，已完成流片)，特种电子布供需缺口或将进一步扩大，叠加铂金等贵金属涨价抬高新扩产门槛，行业供给侧约束具有较强刚性，涨价周期有望延续，看好电子布中长期景气度。

  上市公司中，大豪科技投资的宁波大豪光熠股权投资合伙企业持有光远新材2.1%股份。光远新材是河南省重点电子材料产业项目，是集电子级玻璃纤维产品研发、生产和销售为一体的大型现代化高新技术企业。莱特光电拟通过控股子公司莱特夸石在西安市高新区开展“莱特光电石英布研发中心及生产基地”项目，主要进行石英纤维电子布(简称“Q布”“石英布”)的研发、生产与销售。
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