智通财经获悉，自2月底美国-以色列联合空袭伊朗导致伊朗战争全面爆发以来，已经过去近两个月，虽然当前处于停火两周的短期和平状态，但是仍看不到明确的战争终结迹象;与此同时，值得散户投资者们注意的重要趋势在于在经历了最初的一系列剧烈抛售动荡之后，华尔街机构投资势力似乎正将这些与战争有关的噪音屏蔽在外。华尔街不再像3月初那样将战争视为决定市场方向的核心变量，而是开始在很大程度上无视战火噪音。这也能够解释为什么美股市场的两大核心指数即标普500指数与纳斯达克100指数，已经彻底收复2月底中东地缘政治冲突导致的全部跌幅。自3月27日以来，美股大盘基准标普500指数已上涨接近10%，正迈向连续三周上涨。同期，有着全球科技股风向标称号的纳斯达克100指数上涨约12%，连续10个交易日收涨，创下自2021年以来的最长期连涨纪录。在美国和以色列对伊朗发动军事打击引发长达五周的下跌之后，华尔街的这些全球最顶级交易员们如今正对中东地缘政治方面的负面动态与消息进展不以为意，选择在美股财报季正式开启且初期企业盈利数据与未来展望显示乐观态势之际继续涌入股票市场。对股市而言，这通常不是坏事，而是风险溢价被逐步挤出的信号：只要冲突没有演变成持续性的能源危机或盈利衰退，资金就会重新回到利润增长、估值修复和财报验证这些更传统的定价逻辑框架。加密货币、股票等风险资产在金融市场寄望美国能够与伊朗达成协议、从而结束美以与伊朗新一轮地缘政治冲突的预期下接连走强，尤其是有着风险资产风向标称号的比特币交易价格大举升至四周以来最高水平。华尔街多家金融巨头直接把当前股票市场的这种上涨韧性归因于企业盈利预期仍在持续上修、尤其是与AI算力基础设施持续炸裂式需求密切相关联的科技类公司强劲盈利预期未被战火打断。贝莱德因此把美股与新兴市场股市重新上调至超配评级，并指出科技板块2026年盈利增长预期升至43%;花旗也将美股上调至超配，认为近期回调后的市场估值更有吸引力，美国科技对全球盈利增长的贡献继续上升。同时带有业绩确定性+高贝塔属性标签的那些与AI算力基础设施直接相关的股票即英伟达、台积电以及AMD、博通所领衔的AI算力超级天团，往往是整体股票市场或者科技股反弹逻辑里最敏感、最先动且上攻幅度也最大的一层。背后的核心逻辑可谓极其硬核：这一层直接绑定的是科技巨头们持续创纪录的AI资本开支，而不是单纯讲故事。AI
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