在过去几个月中，客户提高了他们对本公司产品的短期和中期需求预期。”他进一步表示，阿斯麦的订单接收量持续保持强劲。AI基建浪潮的驱动谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头及OpenAI、Anthropic PBC等AI初创企业计划在AI基础设施上投入数万亿美元，这一趋势正沿供应链向上传导，直接带动芯片代工厂和存储芯片厂商加大资本支出。据机构预测，谷歌、微软、Meta、亚马逊四大巨头2026年合计资本支出就可能超过5000亿美元。摩根士丹利、花旗等多家华尔街机构预判，在AI推理端算力需求风暴推动下，2030年前全球AI基础设施投资总规模有望突破3万亿—4万亿美元，这轮史诗级的AI基建浪潮，目前仅仅处于起步阶段。市场层面，全球“AI总龙头”英伟达股价近日持续走强，录得“十连涨”，累计涨幅接近19%，创下2023年11月14日以来最长连涨纪录。分析人士指出，此前笼罩AI交易的不确定情绪正在消散，投资者信心重聚。投资者仍普遍看好半导体中期前景，认为智能体AI与实体AI的兴起将持续推动芯片厂商盈利增长。Omdia最新发布的研究报告显示，2026年全球半导体行业营收有望同比猛增超30%，首次突破1万亿美元历史里程碑，而这一增长的核心驱动力，正是AI训练与推理算力需求的井喷式爆发。Creative Strategies的芯片分析师Ben Bajarin表示，“我们目前的计算能力确实不足，这恰恰印证了英伟达的核心理念：计算能力即变现能力。”D.A. Davidson董事总经理Gil Luria也表示，市场对AI的发展轨迹正变得“愈发乐观”。随着相关投资持续至明年，资金正流向那些有望从持续的数据中心建设中获益的半导体公司。Zacks投资研究公司的Andrew Rocco表示，从中期维度看，英伟达、AMD和英特尔均将受益于AI基础设施的持续扩张。他还补充称，智能体AI与实体AI的兴起将进一步推动芯片厂商盈利增长，因为这些应用将依赖海量的算力支撑。排版：王璐璐校对：王锦程
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