升温，迅游科技、世纪华通、三七互娱等跟涨。消息面上，吉比特4月14日盘后披露业绩预告，预计2026年第一季度实现归母净利润4.5亿元至5.3亿元，同比增加59%至87%。公司表示，一季度业绩增长主要系《杖剑传说（大陆版）》等产品于2025年第二季度至第四季度陆续上线，相比上年同期贡献增量利润。此前，巨人网络预告今年一季度实现归母净利润10亿元至12亿元，同比增长187.47%至244.96%。公司表示，手游《超自然行动组》于1月突破1000万日活跃用户，同时单日流水、单月流水均在春节期间创出历史新高，是带动公司一季度业绩增长的主要原因。国盛证券研报表示：一方面，在全球宏观不确定性逐渐明朗、大盘企稳的条件下，传媒可能是科技进攻的弹性方向；另一方面，伴随前几周的调整，传媒板块筹码已逐步出清。巨人网络等公司一季度业绩预告超预期，将进一步提振游戏板块市场情绪，看好一季报窗口期游戏板块的业绩催化效应。继续聚焦高景气方向在经历快速上攻后，新能源、AI等高景气赛道4月15日短暂调整。在部分机构看来，4月进入业绩敏感期，投资者还是应该紧密围绕公司业绩、产业景气度进行资产配置。东方财富证券首席策略分析师陈果在研报中表示，近期A股景气度投资逻辑回归，资金聚焦于通信、电子、机械设备、电力设备、新能源等具备扎实业绩支撑的高景气赛道。4月作为业绩密集验证期，市场风格已由风险偏好驱动逐步转向基本面驱动，地缘政治扰动进一步提升了资金向高景气、强业绩方向抱团的确定性。“我们认为，当前硬科技板块呈现交易高拥挤状态，本质上是资金对产业景气度和持续性形成一致预期的结果，因此目前核心问题在于一季报相关方向的景气度是否具备持续性。”陈果说。在他看来，以AI产业为主导驱动的科技产业高景气度可能仍将持续，具体变量可以观察国产AI链的产业催化，例如DeepSeek V4发布后是否产生连锁反应、云厂商基于token激增下的涨价等。
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