务方向的AI应用股，其中，网宿科技、宏景科技、大位科技分别位列第二、三、四大重仓股。展望后市，基金经理的整体态度偏乐观，认为往后看，国际地缘冲突对于全球资本市场的影响将逐渐减弱，且中国资产的稳定性有望获得重新定价，看好AI、再通胀、能源安全、黄金等多条主线。在庞文杰看来，2026年经济将持续稳步复苏。“十五五”规划中可以看出，内需消费和科技将成为未来几年的经济发展主线。A股在经历了一季度的调整后，已然具备较高性价比，通胀温和复苏也会带来企业盈利的持续修复，海外持续的动荡，使得稳定的A股更加受到全球资金的青睐。浙商汇金量化臻选股票基金经理陈顾君也表示，展望2026年，国际地缘冲突对于市场的影响预计会边际减弱，市场预计维持宽幅震荡状态，但慢牛预期仍在，中国的稳定发展和能源安全将在动荡的世界格局中得到重新定价。再通胀、AI和反内卷依然是贯穿全年的三个主线。平安鼎越LOF基金经理林清源认为，一季度，AI技术领域继续保持快速迭代。特别是OpenClaw这一开源AI智能体的快速崛起并获得广泛采用，不仅实现了本地运行的自主任务执行，还显著推动了token使用量的快速增长。他表示，看好OpenClaw带来的正反馈循环，“它将进一步放大对AI硬件与电力的长期需求，持续强化整个AI生态的规模化扩张。”展望后市，林清源表示，将继续围绕AI电力与AI硬件进行深度布局，在不确定性中寻找确定性机遇。任飞表示，目前主要关注三类机会：第一类是能源危机之后海外供给持续收缩的高电耗/高能耗化工品。第二类是各国追求能源安全的需求大增，导致对于新能源、燃气轮机、电网改造、核电和煤电的需求增加，这会使得上游的新能源金属/小金属（如铀）、油气煤等的供需结构产生较大改变，催生一系列上游价格趋势上行；第三类机会是国际地缘政治冲突后，多国顺差会进一步扩大，从而央行购金将得到进一步加速，给予黄金中期较强的支撑。
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