投顾参与创业板ETF投资，有助于引导理性投资行为，减少追涨杀跌等非理性交易，提升投资体验。积极储备多个应用场景政策落地之后，多家基金投顾机构在系统层面积极准备，希望尽快将创业板ETF纳入基金投顾策略之中。安伟透露，易方达财富已针对创业板ETF的工具属性，储备了六大类策略应用场景。一是工具型策略，依托创业板在医药生物、新能源等赛道的优质企业覆盖优势，以创业板ETF为核心构建工具型策略，以获取创业板整体Beta，实现对成长赛道的高效暴露。二是轮动策略，针对灵活交易型客群，创业板ETF可承担重要的成长端切换功能，甚至结合创业板内部细分行业ETF进行一定的赛道轮动。三是“核心-卫星”策略，对于偏稳健型组合，以宽基、红利等低波动资产为长期核心配置，将创业板ETF作为卫星仓位。四是杠铃策略，将创业板ETF作为高弹性的一端，搭配低波动、高股息及债券类防御资产，在震荡市与结构市中平衡风险与收益。五是Beta配置策略，以创业板ETF为成长风格基准锚，与沪深300、中证500等指数搭配，构建多风格、多市值全Beta体系，提升配置效率与分散度；六是特殊定制策略，依托创业板ETF的工具属性，针对特定客户与场景，设计专属方案，满足个性化、场景化的投顾策略设计需求。博时基金投顾业务相关负责人坦言，基金投顾组合纳入场内ETF，对系统提出了更高要求。公司已在组合交易、估值处理、风控监控等方面进行了适配，包括支持场内ETF的交易与组合层统一管理，优化组合估值频率与净值展示机制，建立针对ETF流动性、溢折价等维度的监控体系等。据他介绍，在投研层面，博时基金将更加注重“指数工具化”的配置思路：一是将创业板ETF纳入权益资产配置工具箱，用于表达成长风格配置；二是在组合中结合宏观环境，动态调整成长与价值风格比例；三是在产品设计上，探索“核心+卫星”结构，ETF作为底层配置工具提升组合效率。整体目标是提升组合的配置效率与风险收益比。盈米基金则从买方投顾视角出发，强调策略调整不会为了上新而上新。其相关负责人表示，将创业板ETF纳入配置范围，是买方投顾“工具箱”的重要扩充。公司的调整方向主要是从资产配置的深度和精度上进行升级。在策略优化方面，不会为了上新而开发策略，而是根据客户的实际情况和风险偏好进行精准适配。做好风控、投资者引导等场内ETF交易的灵活性，也对投顾机构的风险控制提出了新挑战。业内机构纷纷表示，将通
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