的核心逻辑，基金经理唐晓斌在去年四季报中给出了深度研判。唐晓斌认为，当前全球AI投资处于技术突破与产业落地需求双重驱动的跨区域共振态势，全球头部云厂商集体加大资本开支，推动全球AI产业从“算力军备竞赛”向价值兑现阶段迈进，有望重塑全球科技产业竞争格局。A股科技板块正经历结构性质变：2023—2025年是AI技术的“大爆发期”，夹杂着喧嚣与无序竞争，而2026年或将步入“达尔文时刻”，行业迎来优胜劣汰。他明确判断，全球存储行业面临“需求激增+供给收缩”的黄金组合，具备“超级周期”潜质，英伟达Vera Rubin平台的全面投产与规模化应用，更是重塑行业竞争格局的关键转折点。当前全球AI投资热情高涨，大规模、高增长的AI投资持续向下游传导，成为核心硬件的强劲需求拉动；存储芯片作为AI算力运行的“数据粮仓”，已成为半导体下游拉动力最突出的细分赛道之一。自2023年起，AI需求率先带动GPU、HBM等芯片品类需求激增，随着AI模型训练与推理规模持续扩大，对存储芯片的拉动效应全面凸显——全球存储芯片市场规模已突破1500亿美元，AI正成为驱动市场增长的核心引擎。唐晓斌表示，在全球存储行业上行周期与AI驱动的产业变革双重机遇下，国内存储产业链正顺势而为，加速全面突破与崛起。从上游设备材料、中游芯片设计与制造，到下游模组封装与应用，全产业链各环节协同发力，开启了国产替代与规模扩张并行的双重征程。排版：汪云鹏校对：王蔚
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