点总数同步增加，从而为光模块和PCB市场带来长期的增长动力。国金证券总结，光模块决定当下，光芯片决定弹性，CPO决定未来，而光通信决定AI时代算力基础设施的天花板。

  中泰证券：光模块技术迭代催化测试仪器需求提升

  光模块技术迭代催化测试仪器需求提升，国产替代空间广阔。随着AI快速发展，光模块传输速率持续提升，1.6T光模块已逐步进入商业化阶段，为确保光模块在光通信系统中的可靠性，其研发与生产制造需经过严格的测试环节，光通信测试仪器亦随之向高速率和大带宽方向发展，以适应高速测试需求。根据Frost&Sullivan数据，2024年全球光通信测试仪器市场规模达9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元；国内市场规模33.0亿元，2029年达到65.9亿元。

  中国银河：国产测试仪器厂商有望充分受益于AI带来的增量市场空间和国产化机遇

  AI驱动光模块加速迭代，800G/1.6T光模块迎来快速放量，近期全球光通信器件龙头Lumentum表示，数据中心需求高景气下，公司现有产能已供不应求，预计两个季度后2028年产能将全部售罄。高速光模块带动测试仪器需求增长，AI基建及光模块的迭代升级等因素是重要驱动力。近年来，国产测试仪器厂商持续推进自研高端仪器和解决方案，同时通过外延并购完善业务矩阵，有望充分受益于AI带来的增量市场空间和国产化机遇。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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