绩因素的共振。消费、医药、石油石化等板块受一季报盈利承压、估值消化需求拖累而走弱；通信、电子、军工则凭借AI算力基建刚需、国产替代深化、国防产业景气上行，获资金抱团加持。毕梦姌进一步分析，通信板块近期大涨，由AI算力需求爆发、6G与卫星互联网政策落地、行业订单高增共同驱动，基本面支撑扎实。短期仍有惯性上行动能，但难以持续维持当前单日大涨节奏；中期将进入高位震荡分化阶段，获利盘兑现压力逐步显现。龙赢富泽资产董事长童第轶分析，今日低开主要受外围情绪传导影响，高走则全靠算力硬件权重股拉升，科技主线资金高度集中。通信板块已连续多日创历史新高，背后逻辑扎实：AI算力需求持续井喷，2026年3月国内日均Token调用量突破140万亿次，较2024年初增长超1400倍，高速光模块需求持续翻倍；光纤现货价格同比涨逾四倍。工信部“毫秒用算”行动明确，到2027年城域1毫秒时延圈覆盖不低于70%，政策增量明确。但短期风险也在积累。童第轶指出，今日主力资金全天净流出超450亿元，通信板块交易拥挤度过高，获利盘随时可能兑现，追高性价比下降。壁虎资本基金经理张小东分析，贵州茅台2025年业绩整体承压，带动食品饮料板块下跌；光通信板块领涨，以中际旭创为代表的龙头公司业绩高速增长、订单饱满，促使板块持续向上。对于通信板块能否维持高涨态势，张小东指出，从长期看，该板块潜力巨大。今日国新办“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会提出重点投资“人工智能+基础设施”，并制定2026-2030年人工智能发展的具体方案。但短期而言，板块整体涨幅较大、估值已偏高。融智投资基金经理夏风光向记者分析，本周A股震荡走强，结构化特征鲜明，冷热不均现象突出。市场资金风格偏好高度集中于高景气方向。在整体消费端未显著回稳前，市场的结构化特征或将延续。延续震荡分化走势童第轶预计下周A股将呈现震荡分化格局。积极方面，PPI转正带动盈利修复预期，一季报窗口期业绩高增的科技方向仍有支撑；不利方面，指数与个股持续背离，量能未同步放大，存量博弈特征明显。变盘概率上升，关键看量能能否稳定在2万亿元以上，以及外围局势是否再生波折。“本轮上涨后市场已进入反弹深水区，短期若无较强利好消息刺激，整体指数向上空间相对有限，更多将以结构性机会为主。”青岛安值投资高级研究员程天燚分析，创业板核心标的业绩超预期，带动权重标的大幅上行并推动创业板指创出新
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