二是动态视角。算力持续受益于AI的发展，随着模型能力不断提高、应用数量不断丰富、Agent形态不断进化、用户数量持续攀升，Token（词元）消耗量持续剧增，对于算力的需求保持快速增长，投入与收益有望形成正循环。金信精选成长基金经理孔学兵分析，2026年一季度半导体设备板块跟随市场出现调整，与行业景气度形成背离。在先进算力需求旺盛、存储超级周期上行，以及地缘冲突反复等多重因素叠加之下，先进逻辑和高端存储的扩产需求将持续落地，板块或许正迎来新一轮布局机遇。“ 以半导体高端设备、光刻机关键零部件、高价值耗材等为核心的先进制程扩产链，可能是2026年A股半导体投资能见度最高的方向之一 ，有更多机会为市场贡献确定性和韧性。”孔学兵指出。排版：刘珺宇校对：彭其华
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