)主席。这意味着，特朗普政府继续推进调查不仅可能推迟对沃什的确认，还可能让鲍威尔保留对货币政策的重大控制权。企业盈利韧性乃重要基石！华尔街高声唱多美股尽管美联储政策仍陷于迷雾之中，但在企业盈利韧性的支撑下，近期多家华尔街机构为美股前景振臂高呼，市场已开始憧憬由科技股带领下美股市场的新一轮牛市。有着华尔街神算子称号的资深股票市场策略师兼Fundstrat联合创始人Tom Lee认为，美国股市乃至全球股票市场当前所处的位置，比其在今年早些时候触及上一个历史高点时更为强劲。Tom Lee认同华尔街金融巨头摩根大通的一项典型判断，即以AI算力基础设施为核心的科技板块将引领股票市场下一超级牛市阶段的上涨主旋律。花旗将美国股票评级从中性上调至超配，并且预计到年底标普500指数将达到7,700点。该行的最新研报显示，此前被地缘冲突、估值焦虑和预期过高所压制的科技板块，正在迎来一个由风险偏好修复转向基本面重估的窗口。中东局势边际降温后，市场从避险迅速切回风险资产，标普500与纳指同步走强，说明资金已开始重新交易AI驱动之下的未来整体盈利增长轨迹而非当下恐慌。在这一框架下，科技股尤其是大型科技平台，不再只是流动性驱动的抱团对象，而是重新成为美股风险偏好和盈利预期的核心锚。资管巨头贝莱德的股票策略师已重新转向超配美国股票。贝莱德重点强调了新一轮美股财报季，高呼盈利增长引擎能够托住美股牛市主旋律。策略师写道：即便在地缘政治冲突期间，企业盈利预期仍在不断上升，大部分逻辑与原因在于AI相关投资主题带来的强劲AI算力需求。总而言之，美股新一轮牛市叙事，本质上是三大逻辑共同支撑：美股最新财报季彰显出的企业盈利韧性、科技股/AI算力主题主导的新一轮风险偏好回暖，以及市场对中东冲击不会演变为2022式长期通胀的判断。只要这三根逻辑柱子不倒，在中东局势缓和的背景下，美股就有望继续走强。



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