即便在地缘政治冲突期间，企业盈利预期仍在不断上升，大部分逻辑与原因在于AI相关投资主题带来的强劲AI算力需求。总而言之，美股新一轮牛市叙事，本质上是三大逻辑共同支撑：美股最新财报季彰显出的企业盈利韧性、科技股/AI算力主题主导的新一轮风险偏好回暖，以及市场对中东冲击不会演变为2022式长期通胀的判断。只要这三根逻辑柱子不倒，在中东局势缓和的背景下，美股就有望继续走强。不过，仍有部分机构警告，当前市场可能低估风险。尽管投资者普遍预期战争将逐步缓和、或者选择性地忽略战争噪音，但供应链、能源基础设施及通胀预期已受到实质性冲击，短期难以完全修复。有投资机构指出，市场将局势视为已经结束，但潜在脆弱性仍然存在。



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