成一致，中东冲突将出现二次升级，尾部风险再度加剧。牟一凌称，由于美伊双方在关键问题上的分歧始终存在，且双方的表态均较为强硬，这两种演绎路径均是有可能出现的情境。如果未来风险的逐步化解，在供应链冲击逐步平复之后，由AI驱动的科技领域景气得以维持，科技领域投资的增长也会带动能源相关实物资产需求的增长；如果中东冲突再度升级，那么可以缓解能源矛盾的资产才是真正的韧性资产，能源在全球GDP中的占比抬升是大概率事件，能源链可能是市场中唯一的避风港。
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