上高速光模块的快速普及，以及1.6T、3.2T等更高速率产品的迭代。业内人士提醒称，未来如果铟价继续保持上涨，核心驱动力必须来自第二季度终端的备货需求。根据当前市场基本面与市场情绪，支撑铟价继续坚挺的可能性较大。国内产能持续释放，相关龙头业绩亮眼作为当今世界第四次科技革命不可替代的原材料之一，铟凭借在众多领域的广泛应用需求，展现出极其重要的战略价值。近年来，随着铟的战略价值持续提升，我国正逐步收紧对这一稀有金属的出口管控。2025年2月，中国进一步加强关键矿物管制，商务部、海关总署公布对铟、钼、钨等相关物项实施出口管制，涉及仲钨酸铵等25种稀有金属产品及其技术。从供给端来看，当前全球铟资源的获取主要通过原生铟提炼和再生铟回收两大渠道。长期以来，中国在原生铟生产领域占据主导地位，2025年我国原生铟产量达到760吨，同比增长10%，占全球总产量接近70%。根据《稀散元素铟的地球化学行为及成矿作用》相关研究观点，国内铟产量的增长主要得益于锌精矿进口(高铟含量)与冶炼产能释放。具体到上市公司层面，锡业股份(000960.SZ)是国内铟资源领域的龙头，该公司具有集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工等业务。根据2025年半年报，锡业股份拥有铟冶炼产能105吨/年，根据公司最新披露，2026年第一季度，锡业股份实现归母净利润8.2亿元至9.2亿元，同比增长64.18%至84.2%，主要是公司主营的锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行，有色金属产品产量同比提升所致。株冶集团(600961.SH)是一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司。据公司透露，通过持续工艺优化与技术创新，株冶集团在综合回收领域取得多点突破，铅、锌及伴生金属金、银、铜、铟等综合回收产品产量实现稳步增长。2025年，该公司铟锭业务实现营收9335.63万元，同比增长5.54%，毛利率高达70.25%。锌业股份(000751.SZ)的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银等。根据公司披露，锌业股份主导产品葫锌(HX)牌锌锭获得国家产品质量免检证书，铟锭获辽宁名牌产品。
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