2月，我国对铟相关物项实施出口配额管理，导致海外铟流通量骤减。对于铟价格后市，业内人士表示，出口管制叠加库存低位，下游AI光模块需求爆发，铟价格易涨难跌，今年二、三季度铟价有望站上5000元/千克并继续震荡上行，冲击6000元/千克关口。同时，磷化铟产品的价格也出现走高。云南锗业3月的调研纪显示，受下游光通信市场需求增加及原材料价格上涨的影响，公司磷化铟晶片价格有所上涨。磷化铟概念股暴涨从市场格局来看，全球磷化铟衬底材料市场高度集中且被国外垄断，主要厂商有日本住友电工、美国AXT、日本JX等，合计占95%以上产能。国内磷化铟起步晚，仍处于追赶中，云南锗业旗下鑫耀半导体已经实现4英寸磷化铟衬底的供货。值得注意的是，磷化铟相关概念股股价大幅上涨，美股磷化铟龙头AXT从2025年4月下旬以来，股价累计涨幅超过60倍。美股光芯片龙头Lumentum从2025年4月下旬以来涨幅也超过16倍，其在3月宣布将新建一座6英寸磷化铟光学器件晶圆厂。国内磷化铟龙头云南锗业股价也是频繁创新高，年内涨幅超110%。磷化铟激光器芯片股源杰科技、长光华芯、仕佳光子股价不断创出新高，源杰科技甚至一度超越贵州茅台，成为A股“股王”。据·不完全统计，磷化铟概念股中，上游铟原料厂商主要有锌铅金属股。其中，锡业股份在铟资源方面是国内龙头；株冶集团是国内铟冶炼重要企业，年产能约60吨；锌业股份金属铟年产量5—8吨；豫光金铅生产的7N级高纯铟主要用于制备磷化铟、锑化铟等核心衬底。下游除云南锗业及源杰科技、长光华芯、仕佳光子外，三安光电在磷化铟领域已实现‌全产业链IDM布局‌；海特高新参股公司华芯科技的磷化铟实现量产；博杰股份参股的鼎泰芯源磷化铟衬底材料正积极扩产中；兆驰股份已形成对砷化镓、磷化铟、氮化镓等材料体系的覆盖；衢州发展拟收购的先导电科在铟金属提纯加工领域技术领先。声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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