种光纤预制棒、激光芯片衬底材料等需求提升，相关材料技术门槛较高，市场供应相对紧张。具备高端材料规模化生产能力的企业将获得稳定订单，迎来长期发展机遇。产业链公司：亨通光电：公司是国内领先的光纤光网、电力电网领域系统集成商与网络服务商，跻身全球光纤通信前3强，拥有棒纤缆+ODN全产业链布局，能够为光通信（核心股）骨干网、数据中心接入等提供系统解决方案。天孚通信：业界领先的光网络连接精密元器件制造商，产品广泛应用于电信城域网、数据中心等领域，在光网络信息传输稳定性上具备显著优势，能够适配AI时代高速光连接需求。新易盛：国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装技术的企业，专注于光模块的研发与制造，产品覆盖数据宽带、电信通讯、数据中心等多个领域，受益于AI算力（核心股）建设带来的光模块需求激增。烽火通信：国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商，深耕光通信（核心股）行业多年，跻身全球光传输与网络接入设备、光纤光缆最具竞争力企业10强，能够为客户提供全场景光通信解决方案。



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