运行。硅业分会数据显示，2025年国内多晶硅产量约为133万吨，同比减少27.8%。减产在一定程度上推动了价格反弹，下半年头部企业率先实现盈利修复，通威股份、合盛硅业、大全能源等头部企业三季报均实现大幅减亏或盈利。政策有力推动行业产能出清。2025年9月，国家标准化管理委员会发布《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)，大幅收紧了能耗指标。据交银国际证券分析，该政策反映出政府对光伏行业“反内卷”的坚定决心，并以提高技术标准作为淘汰落后产能的主要手段。5只概念股获融资资金加仓随着多晶硅期货价格持续回升，概念股行情同步回暖。4月以来，多晶硅概念股平均上涨5.02%，通威股份、合盛硅业、大全能源、航天机电4股累计涨幅均超过10%。资金面上，4月以来5只多晶硅概念股获融资资金青睐，晶盛机电、航天机电、通威股份的融资净买入金额居前，分别达到2.85亿元、1.15亿元、0.74亿元，大全能源、特变电工的融资净买入额分别为0.71亿元、0.28亿元。晶盛机电2025年年报显示，在新能源光伏装备领域，公司取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，具备硅片端、电池端以及组件端全产业链核心装备供应能力，全自动单晶硅生长炉市占率国际领先。航天机电2025年年报显示，公司2025年多晶硅片产量为949MW，产能利用率达到135.57%。公司坚持多晶与单晶用料协同发展，在稳固多晶基本盘的同时，重点提升高品质N型单晶用料的产能，适配行业向N型技术快速迭代的趋势，抓住了下游市场对高效材料的需求窗口，从而带动了整体产能利用水平的提高。目前，部分多晶硅概念股估值进入相对低位。中国中冶、大全能源、弘元绿能和易成新能等概念股最新市净率均不足2倍。
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