也看到了人工智能继续快速进步。‘龙虾’热潮背后代表的是人工智能的商业化应用逐步走通，今年大概率是Agent爆发的元年。”刘伟伟认为，这会使得算力投入走向正循环，其中以光通信为主的网络侧投入成为结构性最受益的方向。并且，科技大概率仍然是产业和资本市场的主旋律，除了基础设施之外，端侧、人形机器人，甚至AI for Science等领域都会在不久的将来迎来突破，相应的投资机会也在孕育。诺安益鑫基金经理陈衍鹏在一季报中表示，长期看好科技行业，并将其作为重点投资方向。不过，他也指出科技股波动正在加大，今年一季度投资难度明显上升。1月份，国内各大互联网大厂重金推广自有AI应用，带动A股AI应用及传媒板块表现较好。对于科技股后市，陈衍鹏依旧乐观，他表示，从长期维度看，人工智能是人类历史上的生产力革命，其在多领域降本增效及创造需求的逻辑仍在验证过程中。陈衍鹏认为，依然要重视半导体设备材料的国产化进程，半导体先进制程是AI算力最底层的基础。同时，更需重视AI技术创新。过去两年科技白马涨幅较大，打出了AI的市场及市值空间，未来一旦新技术或新产品落地，潜在市场空间较大。“如果说2023年至2025年是AI技术百花齐放、估值泡沫与同质化竞争并存的时期，那么2026年则正式步入优胜劣汰的‘达尔文时刻’。”广发远见智选基金经理唐晓斌认为，全球算力需求爆发，带动关键环节出现持续的供需缺口。这一中长期投资逻辑清晰，产业升级与需求释放仍将带来持续投资机遇。记者夏悦超
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