“AI鬼故事”再度来袭。今晚美股开盘后，三大指数集体走弱，美股软件股全线重挫，北美科技软件股指数ETF大跌超5%，ServiceNow暴跌超16%，IBM大跌超10%。消息面上，IBM最新披露的财报显示，公司的软件业务增速仅符合预期，咨询业务固定汇率下仅增长1%，市场担忧AI（人工智能）冲击传统业务。另外，ServiceNow预计2026年全年订阅毛利率为81.5%，低于此前的82.1%。有分析指出，相关公司的财报令投资者对“AI颠覆“的担忧情绪卷土重来。与此同时，由于霍尔木兹海峡紧张局势持续升级，华尔街交易员的不安情绪加剧。当地时间4月23日，美国总统特朗普在社交媒体上发文称，霍尔木兹海峡已被“彻底封锁”，“直至伊朗愿意达成协议为止”。全线下挫北京时间4月23日晚间，美股开盘后，三大指数全线走弱，截至发稿，道指跌0.20%，纳指跌0.52%，标普500指数跌0.20%。美股大型科技股多数下跌，特斯拉、微软大跌超3%，Meta跌超1%，英伟达、谷歌、亚马逊、台积电ADR小幅走弱；苹果、博通逆势走高。美股SaaS板块全线重挫，北美科技软件股指数ETF(IGV）大跌超5%，ServiceNow暴跌超16%，IBM、Atlassian跌超10%，赛富时、Adobe、Figma大跌超8%，Workday大跌超7%，Snowflake大跌超6%，Applovin大跌超5%，Palantir跌超4%。消息面上，IBM最新披露的财报显示，公司核心增长引擎——软件业务增速未能超出分析师预期，加之咨询业务在固定汇率下几乎停滞，令投资者对AI颠覆其传统业务的担忧情绪卷土重来。财报显示，IBM的软件业务一季度贡献营收70.5亿美元，同比增长11%，与分析师预期基本持平。公司的咨询业务一季度营收为52.7亿美元，名义同比增长4%，但剔除汇率影响后，固定汇率下仅小幅增长1%。需要指出的是，IBM的咨询业务通常被视为企业IT支出意愿的“晴雨表”。在当前宏观经济环境下，尽管企业愿意为提升效率的AI工具和软件基础设施买单，但在大型、长周期的咨询项目上，客户态度依然审慎。Jefferies分析师Brent Thill指出，投资者原本期待软件业务交出更亮眼的成绩，华尔街可能会追问，客户是否正在观望AI厂商的新工具而推迟对IBM的采购决策。回顾此前，AI初创公司Anth
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