从单一模型能力比拼，逐步转向系统化技术能力与生态体系构建，智能Agent成为行业突破关键。伴随OpenClaw快速出圈、海外科技企业密集落地AI插件工具，大模型正加速赋能投行、资管、工程设计等细分场景，AI垂类商业化进程持续提速。同时，AI交互升级带动存储需求持续扩容，叠加全球半导体设备供给偏紧，行业长期增长动能稳固，因此持续增持半导体设备、光纤通信赛道标的，并重点加码国产大模型出海赛道布局。华夏移动互联QDII基金经理刘平指出，全球宏观市场波动加剧，但科技产业成长脉络清晰，Agent规模化落地、海外头部AI企业上调营收预期、多类硬件产业链供需紧缺，多重利好支撑全球AI产业高景气度延续。一季度操作中，基金以产业确定性对冲市场不确定性，聚焦需求刚性、供给紧缺、抗风险能力更强的核心环节，持续优化AI基础设施仓位，加仓光通信、存储、半导体设备板块，同步缩减软件及云服务商配置比例。排版：汪云鹏校对：姚远
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