高盛近日大幅上调DRAM与NAND Flash两类存储芯片的价格预测，预计2026年DRAM价格最高飙升280%，NAND价格最高上涨250%，全球存储行业正进入一轮罕见的涨价周期，上下游产业链盈利空间显著提升。Omdia4月23日发布的行业预测显示，2026年全球半导体收入同比增幅达到62.7%，其中存储器是增长最为迅猛的细分市场，供应瓶颈预计要到2027年中后期才会得到实质性缓解。2026年DRAM市场规模接近翻倍，NAND市场规模有望达到2025年的4倍。数据显示，2026年第一季度，存储产品价格已经出现明显上涨，常规DRAM内存合约价涨幅达90%95%，NAND Flash闪存合约价涨幅达55%60%。头部厂商价格涨幅更为突出，SK海力士同期DRAM均价环比涨幅处于中60%区间，NAND均价涨幅达中70%区间；美光同期DRAM均价涨幅处于中60%区间，NAND涨幅在高70%区间。野村证券预计，SK海力士2026年第一季度到第四季度综合DRAM价格同比分别上涨118%、208%、212%及156%，每GB售价分别为9.3美元、13.4美元、14.2美元及14.5美元。集邦咨询预计，2026年二季度普通DRAM合约价环比涨幅达58%63%，NAND Flash合约价环比上涨70%75%。AI产业的爆发式增长成为存储需求的核心拉动力。单台AI服务器对DRAM的需求量是传统服务器的8倍，对NAND Flash的需求量是传统服务器的3倍，高性能存储产品的需求增长远超行业原有产能扩张节奏。供应端产能不足进一步拉大供需缺口。机构预计，未来至少24个月高性能存储市场将维持长期紧平衡乃至硬短缺格局，目前三星、SK海力士2026年的产能已经被客户全额锁定，新订单需排队等待。Omdia预计，存储器供应瓶颈要到2027年中后期才会真正缓解，行业高景气度还将延续两年以上，产品价格仍有上行空间。存储产品价格的大幅上涨已经传导至产业链各环节，A股存储产业链公司2026年一季度业绩普遍爆发，多家公司单季度盈利已经超过2025年全年水平。具体来看，香农芯创2026年一季度净利润同比增长7835.06%，增幅位居行业前列；佰维存储同比扭亏，一季度盈利28.99亿元，盈利规模远超市场预期。德明利预计2026年一季度盈利31.5亿元到36.5亿元，同样超过2025年全年盈利水平
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