益于全球AI算力需求增长及国产化进程加速。上海证券指出，国际市场上，业绩成为近期半导体板块上涨的核心驱动力。而国内市场，增长主要由人工智能相关投资拉动，包括先进封装及存储技术等细分领域。需把握全球智算投资持续加码，电动车、新能源、AI及高性能计算驱动半导体产业链加速技术迭代，国内半导体行业技术水平的不断提升，国产替代加速及及市场份额实现逐步提高带来的机遇。芯片涨价潮来势汹汹受益于全球AI浪潮加速，全球半导体正进入新一轮价格调整周期，且涨价效应正由单一产品向全产业链扩散。据中国台湾《工商时报》报道，由于产能吃紧与成本结构上涨，成熟制程供需结构已出现反转。力积电已明确价格全面上调趋势，具体包括：12英寸驱动IC代工价格上调30％、12英寸CIS上调20％、8英寸驱动IC上调15％。此外，由于8英寸功率半导体因供给吃紧，代工价格亦上调约10％，进一步推升整体成本。与此同时，晶圆代工价格攀升，也迅速外溢至IC设计端。供应链消息称，奕力、矽创已于本月初启动价格调整，幅度约为15％至20％。从业人员表示，过去两年面板需求疲弱，驱动IC价格持续承压，但随着AI PC、车用显示与高阶电视需求回温，加上供给端受限，已具备转嫁成本条件。从更大范围来看，此番涨价或源于整体半导体供应链的结构性调整。据报道，包括功率元件与被动元件已同步开启涨价，MOSFET、IGBT产品因AI数据中心等需求强劲，加之上游材料成本上涨，价格普遍上调10％至20％，如英飞凌、安森美已于4月1日通知涨价。下游芯片成品方面，高盛预计2026年DRAM、NAND市场价格将分别飙升250%—280%和200%—250%，相比1月份预测的150%及100%大幅上调，预示着市场紧缺程度将远超此前预期。校对：杨立林
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