期需求旺盛且产能受限，CPU迎来涨价。英特尔或实现CPU连续3次涨价，AMD跟随其涨价。此外，AI智能体推理时代中CPU重要性提升。据TrendForce，当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。CPU需求或将持续提升。

  2、欧洲家庭涌向太阳能，需求翻倍式暴涨

  据报道，欧洲各地对屋顶太阳能系统的需求激增，越来越多当地家庭试图通过抢装光伏来降低能源开支、对冲价格波动风险。德国、英国和荷兰的多家能源设备批发商与可再生能源企业表示，自2月下旬战争爆发以来，来自家庭用户的需求已增加一倍多。

  中银证券武佳雄认为，中东局势升级推动天然气价格提升，欧洲能源独立紧迫性进一步升级。西部证券杨敬梅认为，欧洲构网系统的第二阶段技术报告表明未来额定容量超过1MW的新建储能系统和可再生能源电站，将被强制提供可稳定电网的构网能力，预计2024至34年全球预计需要新增1400GW采用构网型储能技术的电池储能容量。
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