030年依然预期100万台；人形公司产品、订单、资本端等进展提速，26年是量产过渡期，27年量纲很关键，看好T链核心供应商。工控：工控26年需求进一步复苏，锂电加速向好、、机床等向好，同时布局机器人第二增长曲线，全面看好工控龙头。：欧洲安全下海风景气加速，26年国内海风有望重拾高增长，进入新的景气，继续全面看好海风，26年陆风保持平稳，预计110GW+，风机毛利率逐步修复，推荐海桩、整机、海缆等。光伏：需求来看明显偏弱，产业链价格低迷，26年需求首次下滑，太空光伏带来大增量空间可能，Musk计划太空和地面各建100GW，设备受益、辅材受益。（ 曾朵红,阮巧燕）
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