采提纯能力、产能规模领先的企业将直接受益，国产替代进程提速也将为本土企业打开成长空间，业绩弹性有望随行业景气度同步提升。高端装备配套：超导磁体、半导体（核心股）制造设备等高端装备对氦气冷却、保护有着刚性需求，相关装备制造企业在氦气应用技术升级下，将迎来配套产品需求增长，同时氦气循环利用技术落地也将推动装备降本增效，助力企业在高端市场中抢占竞争优势。气源开采与提纯技术：国内氦气资源长期依赖进口，具备天然气（核心股）提氦、空气分离提氦等核心技术的企业，将在国产氦气产能扩张中抢占市场先机，技术突破有望推动行业摆脱海外气源制约，实现产业链自主可控，相关技术研发企业将迎来发展机遇。产业链公司：水发燃气：近期收获5天4板行情，公司在氦气业务领域持续布局，依托气源优势拓展氦气提纯与销售业务，受益于行业涨价周期，市场关注度快速提升，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。九丰能源：2025年将氦气产能提升至150万方/年，持续提高产能利用率并适时扩大国产气源，同时积极构建液氦槽罐等资产及液氦资源，下游依托自产气源优势拓展半导体（核心股）等新兴产业终端用户，氦气业务成为公司重要业绩增长（核心股）点。金宏气体：配备氦气提纯装置，具备6N氦气产销能力，氦气产品已稳定供应数十家半导体（核心股）行业客户，充分受益于半导体产业对高端氦气的需求增长，产品性能与供应稳定性获得市场认可。华特气体：国内领先的特种气体企业，氦气产品覆盖多个高端应用领域，公司提示氦气价格受地缘政治与全球供应等因素影响存在波动，但凭借稳定的客户资源与产品质量，业绩具备较强韧性，提醒投资者理性看待产品价格波动影响。



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