AI应用生态。彻底引爆目前，DeepSeek-V4正成为AI产业与资本市场关注的焦点。4月27日，A股算力硬件、GPU、芯片产业链等概念股全线大涨，截至收盘，华兴源创、杰创智能、帝奥微、欧莱新材强势录得20%涨停，芯源微、富创精密、富瀚微、东芯股份、长川科技大涨超10%，万通发展、合力泰、东方材料、铭普光磁等多股录得10%涨停。市场普遍认为，DeepSeek-V4的发布不仅是一次模型能力的跃升，更是国产AI自主可控路径的一次关键验证，2026年下半年或将成为国产算力规模化放量的重要时间窗口。除了华为昇腾，寒武纪、摩尔线程等国产AI芯片厂商在DeepSeek-V4发布当日完成了“Day 0适配”。多家券商机构普遍认为，DeepSeek-V4此次发布的最大看点，并不只是模型本身的能力提升，而是其与国产算力芯片，尤其是华为昇腾系列的超深度协同。平安证券表示，DeepSeek首次在正式文档中将华为昇腾NPU与英伟达GPU并列写入硬件验证清单。这一动作意味着国产大模型开始战略性向国产算力底座迁移。东方证券指出，市场此前低估DeepSeek-V4对国产算力的带动效应，随着模型与昇腾深度协同，国产算力芯片、超节点将加速放量，产业链迎来业绩兑现期。中银证券认为，双方深度协同加速国产算力商业化，降低高性能模型使用门槛，惠及中小企业与个人开发者，推动AI普惠落地。东北证券进一步拆解产业链机遇：一是加速高端AI硬件国产替代，打开高端封装载板等零部件空间；二是超节点规模化放量带动液冷等温控需求激增；三是Token调用量提升推动算力扩容，增加载板、液冷等上游环节增量需求。华西证券指出，DeepSeek-V4的发布标志着国产算力适配已经从“模型能否运行”进入了“长上下文、低时延、高吞吐、可微调”的工程化验证阶段。昇腾超节点通过高速互联、统一调度和软硬件协同，显著提升了复杂模型在企业级和云端推理场景中的可部署性。天风证券也表示，DeepSeek-V4作为国内头部模型厂商，其能力持续提升，且昇腾和寒武纪等国产算力厂商积极参与适配，对国产算力产业链是极大的提振。同时，国内先进制程供给侧近期也有较大边际变化，国产需求和供给侧有望形成共振。排版：汪云鹏校对：刘星莹
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