推理共振”转变，驱动AI基础设施需求非线性扩容。因此，本轮AI产业周期尚未进入泡沫阶段，当前产业核心矛盾仍是有效供给跟不上需求扩张。在此背景下，重点关注光通信赛道的投资机会。盘耀资产创始人辜若飞告诉记者，3月科技板块的悲观预期已演绎得较为充分。尽管当前宏观环境下科技股估值仍面临压力，但其中诸多细分领域产业景气度较高，后续有望迎来密集催化。
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